东海证券研报指出，电子行业需求在缓慢回暖，价格逐步恢复到正常水平；海外压力下国产化力度依然在不断加大，行业估值历史分位较低，建议关注：1）受益海外需求强劲AIoT领域的公司，关注恒玄科技等。2）AI创新驱动板块，算力芯片关注海光信息；光器件关注中际旭创等。3）上游供应链国产替代预期的半导体设备、零组件、材料产业，关注中船特气等。4）消费电子周期有望筑底反弹的板块，关注韦尔股份、佰维存储等。